早在十几年前，亚戴尔的爷爷还在人世，一位刑警找上了门，当时本市发生了一件比较恶劣的事件。
有个女同学叫阿芙拉，她出身贫寒性格要强，有次不小心和一个叫查理斯的男生发生了冲突，事情就此开始。
起因只是一件很小的事情，但是查理斯性格蛮横斤斤计较，逼着阿芙拉赔偿他一笔巨款。
阿芙拉根本拿不出钱，所以只能同意查理斯平时的一些无理请求，比如帮他追求他的女神卡洛尔。
卡洛尔并不喜欢蛮横的查理斯，反倒对阿芙拉比较同情，所以两人渐渐成了好朋友。
但是那天，查理斯毁了阿芙拉的人生。
事后还威胁阿芙拉不要报警，不然就打断她父母的腿，而且无人敢聘用他们。
警方调查了死者生前接触的人和事，怀疑上了阿芙拉，所以打算对她进行询问和调查。
但是阿芙拉就像人间蒸发了一样，毫无踪迹。
最有可能杀人的阿芙拉以离奇的方式死去，案件调查陷入僵局。
这场事件被媒体报道后很快引起恐慌，再加上查理斯的父亲有权有势，上面逼警察局查出案情真相。
当时的负责人比尔压力很大，根本没有线索，在听说亚戴尔爷爷祖辈上对非人类的鬼怪有些研究，所以抱着一丝希望找上了门。
亚戴尔的爷爷确实祖辈都是立志封印世间的堕天使，他们的职业和东方的道士多有相似之处。
生于天堂，信仰光明神，这么一群人作为神的使者在人间和天堂穿梭，传达神的旨意。
一旦他们心中生出邪妄的心思，就会被逐出天堂，被神之力束缚在地狱的边界。寻找世间善念，洗清自身的污秽，就可以回到天堂，反之则彻底堕入地狱。
因为他们曾是神的使者，所以能力非凡人能抗衡，一旦获得恶念变得强大，对人类来说就是一场屠杀。
亚戴尔的爷爷使用祖辈传下来的法器得知了事情的真相——
阿芙拉被强迫后心生怨恨，恰巧遇到了刚出世的堕天使，被引诱着许下恶愿。
查理斯她痛恨，但卡洛尔……作为阿芙拉的爱人，因嫌弃阿芙拉失身而远离她，更让阿芙拉接受不了。
所以卡洛尔和查理斯都死于那个堕天使之手，但阿芙拉呢？
堕天使作恶成性，自然不会因为得到阿芙拉的恶念而感恩她，所以阿芙拉自然惨死。
妄想得到恶魔的庇佑，只不过痴人说梦罢了。
但是这样的真相，政府和查理斯的父亲根本就不接受，觉得是比尔查不出真相，所以找一个骗子来搪塞他们。
比尔顶着所有媒体和不明真相的市民的怀疑，只能自请离职来平息这件事。
但是堕天使并不会因为杀了三个人就收手，只要他没有被封印，就会在阴气重的深夜出现。
比尔身为警察的责任感让他决定帮助亚戴尔的爷爷，即使那些被保护的人民并不会感激他，他还是不能放弃民众，他要和亚戴尔爷爷一起去封印堕天使。
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