第二天一早，弗兰克邀请了专业裁缝师为自己定制了西装，看得出来，他有一个十分明朗的心情。但相对而言，查理的心情却很糟糕，因为他给乔治打电话，发现乔治正在享受生活中，根本就没有思考过什么解决办法，只是要求查理遵守他们之间的约定。
弗兰克敏锐地推测出，乔治-威利斯的父亲肯定也叫这个名字，那就是乔治-威利斯一世，他认为乔治肯定会告诉自己的父亲。
查理却反驳说他们约定好了不告诉父母，面对这样天真的查理，弗兰克奚落道，“你现在不说，就会落得在奥勒冈看一辈子的便利店。”可是查理却根本不相信。“这个世界上有两种人，勇于负责任的人和寻找靠山的人，靠山比较好。”
弗兰克用感恩节晚餐的理由说服了查理继续留下来，然后带着查理一起来到了他的大哥家。弗兰克根本没有告诉自己大哥威利他会拜访，这让威利一家都被吓坏了，显然这个不速之客是不受欢迎的。
果然，在用餐过程中，弗兰克滔滔不绝地说着自己的艳。遇，而其他人全部都沉默不语，气氛尴尬得让查理几乎无法承受下去，于是威利的儿子兰迪爆发了，兰迪对弗兰克口出不逊，并且揭开所有人的伤疤，完全毁了感恩节的晚餐。而查理试图阻止兰迪，却也被牵连，兰迪说出了弗兰克以前的遭遇。
弗兰克曾经好几次都被内定升级为将军的，但每次都因为弗兰克直言不讳的嘴巴而毁了机会，最后弗兰克却因为酒醉误事，在一次实战课上误拉了手榴弹的印信，这才导致了弗兰克的双眼失明。
看着失落、孤独的弗兰克，查理知道，其实弗兰克是想要寻找家庭的温暖，但可惜他失败了，这个家里没有人欢迎他，不管是他的哥哥威利，还是他的侄儿们，包括收留他的罗斯一家。制造了一片混乱之后，弗兰克带着查理回到了酒店。
一夜平静之后，查理第二天起来就看到弗兰克在组装自己的手枪，这让查理意识到，弗兰克说要自杀的事情可能是真的。查理拿出了罗斯太太留给他的电话号码，他打算通知她，可是弗兰克却把查理手里的纸张抢走了，直接吞了下去。
这激怒了查理，查理想要抛下这一切直接回家，但弗兰克却服软了，“我需要的只是再多一天。我对纽约很熟，但偶尔我需要有人为我指点方向。怎么样，查理，给朋友再多一天？”
查理也心软了，他要求弗兰克比较交出手枪，可弗兰克如何都不愿意，查理只能退一步要走了弗兰克的子弹。弗兰克对于查理的坚持不屑一顾，“你有良知？我都忘记了，查理良知！要说，还是不说？要不要听从有钱少爷们？要不要让这瞎眼混蛋去死？良知？查理，你什么时候出生的，圆桌武士时代？你难道没有听过吗，良知已死！长大吧！”
面对着弗兰克的咆哮，查理无言以对。
弗兰克带着查理进入一间酒店享用下午茶，在这里他们遇到了一名妙龄少女，弗兰克主动带着查理上前去搭讪，弗兰克邀请这名叫做唐娜的少女共舞一曲探戈。唐娜点头答应了。明明弗兰克双眼失明了，但他却带着唐娜在舞池里优雅地舞动着，彷佛没有任何阻碍一般，步履轻盈、热情四溢、美妙异常、行云流水、妙不可言。而弗兰克脸上的享受、拘谨、温柔和幸福，在弗兰克那一举一动之中满溢，连带着唐娜也绽放出最美丽的笑容。
看着这一幕，查理的眼眶里蒙上了一层薄薄的水雾，绽放出灿烂的笑容，而现场不少观众更是拍案叫绝，这一段简短的探戈注定要成为经典，那让人窒息的绝妙步伐深深地在脑海里留下了烙印。
一曲结束之后，唐娜很快就被她所等待的男人带走了，弗兰克脸上的光彩刹那间就黯淡了下来。
当晚，弗兰克兴致勃勃地预约了一名高级妓。女，优雅而慎重地走向了温柔乡。而坐在轿车里等待的查理给乔治再打了一个电话，他发现弗兰克的话语应验了，乔治真的告诉了他父亲，而且还说了一堆冠冕堂皇的理由，乔治现在就要回家，和他父亲商量解决的办法。这让查理失望非常。
可是从温柔乡归来的弗兰克似乎也十分失望，第二天一直生机勃勃的弗兰克并没有一早就起床，而是颓废地躺到了下午，这让查理十分担心。哪怕查理告诉了弗兰克关于乔治的事，弗兰克也提不起精神来，弗兰克甚至主动提出让查理离开，他愿意提供机票费用。弗兰克知道，他终究会孤身一人，没有任何人可以留在他身边。
查理意识到弗兰克意志消沉，随时都有可能结束自己的生命。所以查理机智之下，要求带着弗兰克一起出去兜风，这才让弗兰克打起了精神。
在车行里，弗兰克想方设法说服了销售员，让他们开着一辆红色法拉利出去兜风。于是，没有驾照的查理开着法拉利离开了车行。但查理小心谨慎的开车风格显然没有办法满足弗兰克的肾上腺素需求。无奈之下，查理开着车来到了布鲁克林大桥附近，这里是偏僻城区，没有什么车辆和行人，然后弗兰克坐到了驾驶座上。
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